Ką gausite.
- CRM struktūros peržiūra. Patikriname pardavimų kanalus (pipelines), sandorių etapus, laukus (properties), rodinius ir gyvavimo ciklo etapų (lifecycle stage) nustatymus.
- Automatizacijų peržiūra. Kiekvienoje aktyvioje darbo eigoje (workflow) ieškome logikos klaidų, pasikartojimų, konfliktų ir trūkstamų sąlygų.
- Integracijų peržiūra. Patikriname, ar prijungti įrankiai sinchronizuojasi teisingai, ir randame neveikiančias ar neteisingai sukonfigūruotas integracijas.
- Duomenų kokybės įvertinimas. Ieškome dublikatų, neišsamių įrašų, nevienodo formatavimo ir nenaudojamų laukų.
- Ataskaitų peržiūra. Įvertiname, ar jūsų suvestinės ir ataskaitos rodo tikslius duomenis ir naudingus rodiklius.
- Rekomendacijos pagal svarbą. Problemų sąrašas su konkrečiais žingsniais, kaip išspręsti kiekvieną, surikiuotas pagal poveikį jūsų komandai.
Ką tikriname.
HubSpot auditas apima šešias sritis. Kiekvienoje ieškome problemų, kurios atima jūsų komandos laiką arba iškreipia ataskaitas.
Pardavimų kanalai ir sandorių etapai
- Ar kiekvienas etapas turi aiškią taisyklę, kada sandoris į jį patenka, ar pardavėjai sandorius perkelia pagal nuojautą?
- Kuriuos etapus sandoriai praleidžia ir kur jie įstringa?
- Ar kiekviename etape privalomi laukai yra tie, kurių reikia jūsų ataskaitoms?
Laukai
- Kurie laukai nenaudojami, dubliuojasi arba pildomi skirtingai?
- Ar išskleidžiamųjų sąrašų reikšmės atitinka tai, kaip komanda kalba apie sandorius ir klientus?
- Ar gyvavimo ciklo etapas ir potencialaus kliento būsena (lead status) nustatomi pagal taisykles, ar ranka?
Darbo eigos
- Kurios darbo eigos aktyvios ir ką kiekviena daro?
- Ar dvi darbo eigos keičia tą patį lauką ir perrašo viena kitos reikšmes?
- Kurios darbo eigos turi įtraukimo (enrollment) klaidų arba neturi atsakingo asmens (owner)?
Duomenų kokybė
- Kiek kontaktų, įmonių ir sandorių yra dublikatai?
- Kurie įrašai neturi atsakingo asmens, šaltinio arba kito žingsnio?
- Ar importai ir formos kuria įrašus tuo pačiu formatu?
Integracijos
- Ar kiekvienas prijungtas įrankis sinchronizuojasi ir kuria kryptimi?
- Kuri sistema yra pagrindinis kiekvieno lauko duomenų šaltinis?
- Kur patenka sinchronizavimo klaidos ir ar kas nors jas mato?
Ataskaitos ir suvestinės
- Ar pagrindinėse ataskaitose naudojami tinkami laukai ir filtrai?
- Ar pardavimų vadovas gali matyti pardavimų kanalą, prognozę ir veiklą be skaičiuoklės?
- Kurių suvestinių niekas neatidaro?
Taip pat tikriname naudotojus, komandas ir teises: kas ką gali matyti, redaguoti ir eksportuoti.
Kaip atrodo išvada
Kiekviena išvada turi tas pačias tris dalis, todėl galite ją perduoti tam, kas taisys.
Problema: Dvi darbo eigos nustato gyvavimo ciklo etapą. Viena perkelia kontaktą į „Customer“, kai sandoris laimimas. Kita grąžina jį į „Lead“, kai kontaktas užpildo bet kurią formą.
Poveikis: Klientai, atsisiuntę gidą, rodomi kaip nauji potencialūs klientai. Potencialių klientų ataskaitos juos skaičiuoja du kartus, o pardavėjai gauna užduotis dėl esamų klientų.
Sprendimas: Į antrąją darbo eigą pridėkite sąlygą, kad ji praleistų kontaktus su laimėtu sandoriu. Tada paveiktus kontaktus ištaisykite vienkartiniu sąrašu.
Kaip tai vyksta.
1. Suteikiate mums prieigą prie savo HubSpot paskyros (jei reikia, pasirašome NDA – konfidencialumo sutartį).
2. Peržiūrime visą sistemą: CRM struktūrą, automatizacijas, integracijas, duomenis ir ataskaitas.
3. Pateikiame audito ataskaitą: problemos surikiuotos pagal poveikį, su aiškiais žingsniais, kaip jas išspręsti.
4. Kartu aptariame išvadas ir atsakome į klausimus.
Auditas ir pataisymai.
Daug komandų nori vieno partnerio, kuris atliktų paskyros auditą ir po to ją sutvarkytų. Darome abu darbus, dviem žingsniais.
1. Auditas yra fiksuotos apimties darbas: nuo 1 000 €, 1–2 savaitės. Gaunate ataskaitą ir problemas galite taisyti patys, su savo administratoriumi arba su mumis.
2. Pataisymai yra atskiras projektas, kurio apimtį nustatome pagal auditą. Smulkūs pataisymai dažnai yra procesų automatizavimo arba duomenų tvarkymo ir perkėlimo darbai. Visiškas pertvarkymas aprašytas puslapyje HubSpot sutvarkymas.
Pasiūlymą dėl pataisymų gaunate po audito, kai abi šalys žino apimtį.
Ar tai jums tinka?
- Jūsų HubSpot sistema buvo sukurta be aiškaus plano, ir nežinote, ką taisyti pirmiausia.
- Jūsų komanda nepasitiki HubSpot duomenimis ir ataskaitomis.
- Perėmėte HubSpot paskyrą iš ankstesnės komandos ar agentūros ir norite suprasti, ką turite.
- Norite investuoti į HubSpot, bet prieš skiriant biudžetą jums reikia aiškaus dabartinės būklės vaizdo.
